Michael effectue une visite remarquable à Göreme, où les rochers ont été sculptés pour former des habitations et certaines des églises les plus remarquables de l'époque paléochrétienne. Quittant la Cappadoce en ballon, il met le cap à l'est vers les frontières de la Nouvelle Europe, qui, si la Turquie rejoignait l'Union européenne, inclurait l'Iran, l'Irak et la Syrie.