À Medjugorée, Michael rencontre un voyant qui a commencé à recevoir des apparitions de la Vierge Marie il y a 25 ans. À Dubrovnik, il rencontre le virtuose du luth Edin Karamazov, qui a récemment enregistré l'album « Songs from the Labyrinth » avec Sting. Michael conclut cette visite par un sacrifice de mouton, prélude à un après-midi de musique et d'hospitalité typiquement balkanique.