Une tempête de sable apocalyptique engloutit Midnight, dissimulant des esprits démoniaques fantomatiques annonçant l'arrivée d'un démon des enfers. Fiji sait que ce démon la veut et Bobo jure de la protéger, tout en se demandant pourquoi le démon s'en prend à Fiji et à personne d'autre. Manfred, Joe et le Révérend cherchent des réponses dans le passé, mais lorsque la tempête devient trop dangereuse, Manfred conduit les habitants de Midnight vers une cachette improbable à l'extérieur de la ville. Olivia confronte Lem au sujet de leur relation, et Creek aide Manfred au moment où il en a le plus besoin.