Alors que l'enfer est sur le point de déferler sur Witch Light Road et que Fiji est sur le point d'être dévorée par le démon qui la tourmente, Manfred mène les Midnighters pour reprendre leur foyer aux forces du mal qui l'occupent. Pendant que Bobo se concentre sur le sauvetage de Fiji, Olivia et Creek affrontent les spectres. Manfred, aidé de Lem, Joe et du Révérend, s'attache à tuer le démon et à refermer le voile. Il prend un risque désespéré et met sa vie en danger en demandant de l'aide à une source improbable.