Une entité surnaturelle sans visage se rend en pèlerinage à Midnight pour annoncer l'arrivée d'un démon venu des enfers – le même démon qui tourmente Fiji. Pendant ce temps, les habitants de Midnight luttent contre les effets de l'ouverture du voile infernal sur leur ville, en particulier Lem et le Révérend, dont la faim atteint des niveaux dangereux. Olivia et Bobo élaborent leurs propres plans pour protéger la ville. Ailleurs, Creek est dévasté par une grande perte, tandis que Manfred est aux prises avec son addiction à l'automédication.