Un chasseur de primes issu du passé de Joe arrive à Midnight pour le punir d'avoir quitté le giron angélique. Manfred prend les choses en main et élabore un plan pour mener Fiji, Olivia, Bobo et Lem afin d'empêcher cet ennemi dangereux et quasi immortel de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight. Pendant ce temps, Creek tente de se remettre du drame familial qui l'a frappée. Ailleurs, le Révérend refuse de compromettre la sécurité de ses voisins, et cela lui coûtera cher.