Lorsqu'une jeune fille disparaît, les Minuitistes tentent de la retrouver avant l'arrivée des forces de l'ordre. Manfred et Creek découvrent que le meurtre d'Aubrey n'est pas un cas isolé : quelqu'un ou quelque chose assassine de jeunes femmes à Midnight. Dans la course contre la montre pour retrouver la jeune fille disparue, Bobo est déterminé à obtenir justice pour Aubrey. Lem et Olivia se joignent à la traque, ignorant si le tueur est humain ou surnaturel. Pour compliquer les choses, Fiji est hanté par une entité démoniaque et cherche des réponses auprès du Révérend, tandis que Joe lutte pour préserver le secret qui protège sa famille.