Après la découverte des cartes d'identité de Kurt aux Enfers, il est contraint de choisir entre l'arrestation et l'intégration à l'Académie des Pointsmen. Malgré les objections de Cal, il choisit la seconde option, promettant d'en faire bon usage. Alors que Kurt s'adapte à sa nouvelle vie de Pointmen, il découvre qu'elle lui plaît. Il est doué naturellement et apprécie d'être jugé sur ses propres mérites. À tel point que, même après que sa mère ait demandé au Conseil de le libérer de l'Académie, il choisit de rester. Liam convainc Cal d'aller au Bal du Gouverneur. Liam doit prouver sa loyauté au Conseil, car les Pointsmen se méfient de plus en plus de Cal. Cal accepte d'y aller. Il rencontre Kurt au bal et comprend que ce dernier a choisi les Pointsmen plutôt que sa quête. Cal et Suki s'embrassent pour la première fois.