Dans le train de l'Académie des Pointsmen, un lavage de cerveau est utilisé pour faire oublier aux élèves leur passé et leur faire accepter tous les aspects de la philosophie des Pointsmen. Damien manipule Kurt pour qu'il détruise des artefacts célèbres afin de prouver sa loyauté à l'Académie. Cal et Suki sont déterminés à retrouver Kurt. En route vers le train de l'Académie, Cal rencontre un Homme du Froid. Cal rejoint l'homme dans son refuge où il rencontre d'autres membres du groupe. De retour dans le train de l'Académie, Cal convainc Kurt de partir et de retourner à Grand Star. En montant à bord de l'Ice Fox, ils découvrent Suki à moitié gelée dans le véhicule. Kurt révèle à Palidor les méthodes de lavage de cerveau de Damien ; Palidor sanctionne Damien.