Après une représentation, Sukeroku rentre ivre, entouré de jeunes femmes. Travail ou loisirs, il mène sa vie avec aisance. Kikuhiko est agacé, mais aussi jaloux de sa facilité, tandis que lui-même peine à répéter pour leur pièce. Est-il vraiment fait pour le rakugo ? Alors qu'il se pose cette question, Kikuhiko croise par hasard Miyokichi, qui l'entraîne avec un sourire malicieux…