Promus futatsume, Kikuhiko et Hatsutaro quittent la maison de leur maître pour vivre dans la pauvreté. Depuis qu'il a changé son nom en Sukeroku, la popularité d'Hatsutaro a explosé. Même Kikuhiko est stupéfait par son don inébranlable pour faire rire, même avec des histoires difficiles. Pendant ce temps, Kikuhiko travaille d'arrache-pied pour nourrir sa famille, au point de ne plus pouvoir s'entraîner correctement. Pour lui remonter le moral, son maître le présente à une geisha nommée Miyokichi…