Après leur première représentation, Kikuhiko ressent vivement l'écart de niveau entre lui et Hatsutaro. Ce dernier lui suggère d'essayer des histoires érotiques, mais Kikuhiko peine tellement à mémoriser les histoires pour débutants qu'il ne peut même pas envisager autre chose. Le fait de devoir aller à l'école tous les matins creuse encore davantage le fossé entre lui et Hatsutaro, qui peut consacrer ses journées à l'apprentissage du rakugo. Malgré tout, il finit par aimer de plus en plus le rakugo et par mener une vie à peu près normale. Mais l'ombre de la guerre se profile, menaçant de détruire le rakugo, l'amour et l'amitié…