Sixte IV est mort. Laurent et Clarice se rendent à Rome pour soutenir l'élection de leur candidat à la papauté, mais ils doivent faire face aux intrigues de Riario. Les Médicis trouvent une alliée inattendue en la personne de Caterina Sforza, l'épouse de Riario. Malgré les efforts de la famille, le nouveau pape Cybo se révèle difficile à contrôler. À Florence, Savonarole s'en prend à Laurent pour son influence au conclave.