Une opération policière de fin d'année dans le quartier de The Deuce et ses environs réveille Vincent et Bobby. Candy tente de persuader Harvey, son réalisateur de films X, qu'elle peut faire plus que jouer la comédie. Rudy assiste à une décision importante du tribunal de première instance concernant l'obscénité et demande à Frankie et Big Mike de défendre ses intérêts au sein de la communauté. Alston essaie de convaincre Sandra qu'il n'est pas qu'une simple source.