George ne se sent pas bien. Un microbe rôde dans son corps, provoquant éternuements, toux et une grande somnolence. Dans un rêve provoqué par le rhume, George et Gnocchi voyagent à l'intérieur de son corps, poursuivant un microbe chanteur de blues nommé Toots et ses Germettes, qui chantent en harmonie, à travers le nez, l'estomac et les poumons du singe, tandis que George tente de se débarrasser du microbe.