Le professeur Noel Fitzpatrick soigne Billy, un terre-neuve qui parcourt des milliers de kilomètres entre son domicile à Aberdeen et son domicile pour recevoir des soins pour ses pattes. Il tente également d'aider Barney, un yorkshire terrier souffrant d'une malformation cervicale qui comprime sa moelle épinière. Pour Linda et Barry, ses maîtres, Noel représente leur dernier espoir, mais l'opération est une intervention chirurgicale à haut risque sans aucune garantie de succès.