Philippe revient à Versailles, héros de guerre sûr de lui, prêt à défier son frère au moment de la signature du traité de paix avec l'Espagne. Louis organise une fête pour célébrer l'événement, mais les attaques sur la route se poursuivent et Fabien craint une nouvelle tentative d'assassinat contre Louis. Soupçonnant Cassel, qui refuse d'assister à la fête, d'être à l'origine des attaques, le roi envoie sa maîtresse, la séduisante Athénaïs de Montespan, accompagnée de la jeune et naïve Sophie de Clermont, pour signifier à Cassel qu'il doit venir ou organiser la fête à ses frais. Se servant de Sophie comme appât, Athénaïs parvient à contraindre Cassel à venir et à obéir au roi. Cependant, le bruit des feux d'artifice traumatise Philippe, lui rappelant les coups de feu, tandis que Sophie choque sa mère ambitieuse par une liaison imprudente. Cassel rentre chez lui, dans ce qui reste de sa demeure, et découvre que le roi l'a bel et bien battu.