L'épisode s'ouvre sur un flash-forward où Debailly continue son récit. Nadim enquête sur Paul Lefevbre et ordonne à Nadia de ne plus le revoir. Mais il les surprend à dîner et interroge Lefevbre. Nadia avoue la véritable raison de sa présence à Paris et Debailly comprend que leur relation la met en danger. Pendant ce temps, Reza commence à flirter avec Marina, qui doit repousser ses avances. La DGSE tente de déterminer si les Algériens détiennent Cyclone et doit empêcher sa mère de se rendre en Algérie pour le rechercher.