L'été touche à sa fin dans la station balnéaire et les clients se préparent à dire adieu à la douceur de leurs vacances. Fie est invitée à passer l'hiver, mais hésite à cause de sa relation avec Morten. Mme Fjeldsø tente une dernière fois, désespérée, de trouver une épouse convenable pour son fils Adam, tandis que Weyse abandonne sa recherche acharnée de Mme Aurland et découvre de nouvelles choses sur la psychologie féminine. Le marchand Madsen a percé à jour le comte Ditmar, mais espère encore qu'il deviendra son gendre. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que le persécuteur de Ditmar fasse irruption à l'hôtel et menace de révéler le passé du jeune comte.