Juliana Crain se retrouve dans un monde nouveau. Suite à une attaque contre le ministre du Commerce Tagomi, l'inspecteur principal Kido lance une répression contre les coupables présumés : la Rébellion communiste noire. John Smith mène une incursion militaire dans la Zone neutre pour capturer Wyatt Price et son armée rebelle. La nouvelle indépendance d’Helen Smith est mise à l’épreuve lorsque John vient réclamer ses filles.