Juliana comprend que son destin et celui de Tagomi sont liés. Tagomi et l'amiral Inokuchi réalisent que le Reich impose un embargo pétrolier secret aux États du Pacifique. Le Reichsmarschall Rockwell et J. Edgar Hoover complotent contre John Smith. Helen entame une thérapie pour surmonter son chagrin et prend des mesures radicales pour protéger sa famille. Kido et Tagomi s'affrontent au sujet de Juliana.