Juliana Crain fait la connaissance de Wyatt, un Irlandais, dans la Zone Neutre. Elle se retrouve bientôt en fuite et sollicite l'aide de Tagomi. Les Japonais testent une bombe atomique. Joe Blake est envoyé en mission diplomatique à San Francisco. Kido engage un nouveau sergent. Nicole Dormer arrive à New York pour diriger une nouvelle campagne de propagande. Les Smith sont confrontés au deuil de Thomas.