À Vienne, Michael Portillo rencontre un espion d'avant la Guerre froide et apprend l'histoire du concert qui a provoqué une émeute en 1913. Il parcourt ensuite la ligne impériale des Habsbourg à travers le col du Semmering, une ligne creusée à travers les Alpes. À Graz, l'ancien homme politique s'aventure sous terre dans les grottes de la Lurgrotte pour en savoir plus sur une célèbre opération de sauvetage du passé, puis, en Slovénie, il découvre comment un tremblement de terre à Ljubljana a incité ses habitants à affirmer leur identité nationale à travers l'architecture et l'art. Arrivé au port italien de Trieste, Michael savoure le café importé qui a nourri la culture des cafés.