Muni de son fidèle guide ferroviaire Bradshaw de 1913, Michael Portillo voyage vers l'est à travers les Balkans, empruntant la section la plus exotique du trajet de l'Orient-Express. Son voyage commence à Sofia, capitale de la Bulgarie, et comprend des étapes dans la ville antique de Plovdiv, en Roumélie, et à Edirne, ancienne capitale de l'Empire ottoman. Arrivé à Istanbul, Michael fait une excursion sur le Bosphore, ce détroit si prisé, découvre les loukoums et emprunte la ligne de métro Marmaray, qui relie Istanbul européenne et asiatique par un tunnel sous le Bosphore.