Lorsque la vie du Valet est en danger, Alice doit prendre la difficile décision d'utiliser ou non l'un de ses trois vœux précieux, et en subir les conséquences pour elle et Cyrus. Sa nouvelle amitié avec le Lézard lui révèle des éléments du passé du Valet, et Cyrus prépare son évasion. Pendant ce temps, le plan de Jafar visant à tuer le Valet place la Reine Rouge dans une situation délicate, tiraillée entre ses sentiments pour lui et son désir d'obtenir ce qu'elle veut. Dans un retour en arrière, nous explorons les origines de Jafar et découvrons ce qu'il veut vraiment de Cyrus.