La bouteille du Génie en sa possession, la Reine Rouge envoie le Bandersnatch à la poursuite d'Alice, car Jafar a besoin d'elle pour utiliser Cyrus (qui, on le découvre, l'a contactée). Alice et le Valet de Cœur se rendent chez Grendel, dans le Bois des Murmures, pour récupérer le Myosotis et découvrir qui a volé la bouteille de Cyrus avant que Jafar ne s'en empare. Dans un flashback, le Valet de Cœur apprend qu'il a rejoint les Joyeux Compagnons de Robin des Bois lorsqu'il s'appelait Will Scarlet. On découvre également que la Reine Rouge du Pays des Merveilles était autrefois son amour, Anastasia.