1845 : À Lancaster, en Pennsylvanie, le jeune mennonite Levi Zendt part pour l’Ouest avec sa fiancée Elly Zamm. Dans le convoi de chariots et à Saint-Louis, ils rencontrent le jeune écrivain anglais Oliver Seccombe et le capitaine de l’armée Maxwell Mercy, marié à Lisette, la fille de Pasquinel. McKeag épouse Clay Basket et adopte sa fille métisse, Lucinda. Lors d'un voyage en chariot, le guide Samuel Purchase tente de violer Elly, ce qui pousse Levi et Elly à quitter le convoi. Ils rencontrent alors McKeag et fondent plus tard la ville de Centennial.