De retour dans le monde réel, un garçon nommé Jimmy disparaît sous son lit. Dans le monde de Donjons et Dragons, les enfants sont perdus. Le Maître du Donjon leur explique qu'ils doivent trouver la Cité au Bord de Minuit, où des enfants de ce monde et du leur sont retenus prisonniers. Ils découvrent alors une oasis, habitée par un clan de monstres. Encerclés par les monstres, ils sont sauvés par un voyageur nommé Ramuud. Il les conduit ensuite loin de l'oasis maudite jusqu'à son campement. Ramuud leur explique alors que, jadis, sa fille Aisha a été enlevée par le Marcheur de la Nuit et est retenue prisonnière à la Cité au Bord de Minuit. Voulant le remercier de les avoir sauvés des monstres, les enfants proposent leur aide, mais Ramuud leur dit que ce n'est pas nécessaire. Cependant, lorsque Bobby est enlevé cette nuit-là, ils sont contraints de pénétrer dans la Cité au Bord de Minuit pour affronter le redoutable Marcheur de la Nuit.