Alors qu'ils se reposent dans la Forêt Lunaire, ils sont réveillés par une attaque surprise de l'armée orque de Venger. Bobby et Hank sont capturés et Shiela annonce à tous qu'elle va suivre les orques pour voir où ils les emmènent. Les trois autres s'échappent avec des créatures appelées Ours des Nuages. Lorsque Shiela part à la recherche de Hank, elle est stupéfaite de le trouver en train de préparer une embuscade avec l'armée orque, affirmant même que Venger n'a rien à craindre et que tout se déroulera comme prévu. À son retour auprès du groupe, Shiela le dénonce et ses amis le traitent de traître. En réalité, Hank collabore avec Venger pour qu'il ne fasse pas de mal à Bobby. S'il révèle ne serait-ce que la véritable raison de sa trahison, il mettra la vie de Bobby en danger. Pris entre le marteau et l'enclume, Hank doit malgré tout guider ses amis méfiants et contribuer à sauver Bobby.