Hanna retourne à The Meadows, son identité de recrue fidèle d'Utrax étant toujours intacte grâce à John Carmichael, responsable du programme de formation, mais contraint par Marissa à collaborer. Alors que les recrues se préparent pour leurs premières missions, Marissa contacte un analyste de la CIA à Vienne, figurant sur la liste des cibles, et l'utilise pour obtenir des informations. À Paris, Hanna rencontre sa cible, Abbas, un jeune activiste charismatique.