Nell et Joey se rendent à La Nouvelle-Orléans où Nell aperçoit un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Les deux emmènent Joey à l'Exposition universelle, et lorsqu'ils vont dans un club de jazz, il la demande en mariage. Déconcertée, elle ne sait que répondre. À ce moment-là, un homme observe Joey dans le club. Quand Joey le surprend enfin à le regarder, il va voir Nell et lui dit qu'il pense que cet homme est son père. L'homme s'exclame joyeusement « Joey ! » tandis que Joey répond « Papa !