La visite de la princesse Aleta et du roi Hugo à Camelot précède de peu le retour triomphal de Sir Mordred de la cour du roi Olaf. Lord Maldon est également arrivé, bien décidé à semer la discorde entre les Camelotiens et leurs voisins étrangers. Les tensions s'exacerbent entre Arthur et Mordred, en raison de leurs divergences philosophiques ancestrales, et entre Hugo et Valiant, au sujet de l'avenir d'Aleta. Dans un tel climat explosif, une simple étincelle suffit à faire basculer la situation dans tous les sens, au profit de Mordred.