Une assemblée des plus grands érudits du monde se tient à Camelot sous la direction de Merlin. La joie du magicien face à cette pléiade d'invités se mue en crainte lorsqu'il reconnaît un visage lié à un événement passé qu'il a longtemps caché à Arthur. Terrifié à l'idée d'être démasqué, il s'isole de presque tous les convives, y compris son vieil ami, le Puissant Oom. Mais une série d'accidents mystérieux pourrait contraindre Merlin à avouer sa plus grande honte afin de préserver la sécurité de ceux qu'il aime.