On déconseille formellement à Valiant de retourner à Camelot par la dangereuse route traversant le Grand Marais. Mais le prince est bien trop curieux du « grand mal » qui y règne pour laisser passer l'occasion d'enquêter. Arn et Rowanne regrettent bientôt de ne pas avoir écouté l'avertissement, car ils sont attaqués par des créatures cauchemardesques. En réalité, c'est précisément là qu'ils ont atterri : dans un monde cauchemardesque contrôlé par un vieil ennemi.