La guerre gronde entre Northland et Grafton, qui ont tous deux signé des traités avec Camelot et attendent l'aide du royaume. Le roi Arthur refuse de choisir entre ses alliés tant qu'il ignore la cause du conflit. Il charge le trio de trouver une solution diplomatique, ignorant que les souverains de Northland et de Grafton sont dans l'ignorance de la situation. Une force extérieure orchestre ces troubles ; cette force est déterminée à se servir de la mort de nos héros pour entraîner Camelot dans une guerre qu'il ne peut gagner.