Des troubles se préparent à Christendon : une rébellion secrète gronde parmi les soldats fidèles à la philosophie de Sir Mordred. Le roi Arthur, conscient de cette menace, conseille à Valiant de se méfier d'Aleta, car elle pourrait représenter un danger pour Camelot. Le prince, jadis certain des sentiments et de la loyauté d'Aleta, commence à douter de la princesse lorsqu'il apprend qu'elle a l'intention de retourner aux Îles Brumeuses. Ses efforts pour prouver sa véritable allégeance le mènent au cœur même de la rébellion traîtresse de Christendon.