Le roi Ian de Kengary a été tué au beau milieu de sa campagne contre le clan McGrath. Duncan Draconarius, ami et conseiller de confiance d'Ian, ne peut espérer poursuivre la guerre et venger la mort de son roi tant que la question de sa succession n'est pas réglée. Une délégation de paix, menée par Sir Valiant, est envoyée à Kengary pour tenter de démêler la situation et déterminer si Camelot doit apporter une aide militaire à son allié. Malheureusement, même la nomination d'un nouveau souverain ne résout pas tous les problèmes.