À son retour, accompagné de Valiant et de sa troupe, Mordred est accueilli en héros par les habitants de Camelot. Le roi Arthur, loin d'être ravi de cette tournure des événements, partage cet enthousiasme, Valiant se montrant hostile envers son vieil ennemi et la princesse Aleta. Révéler les événements du voyage précédent est le seul moyen de chasser les ennemis de Camelot de ses rivages. Rowanne parviendra-t-elle à mettre sa jalousie de côté et à faire ce qui est juste pour le royaume ?