Malgré les réticences du roi Arthur, Valiant met le cap sur les Îles Brumeuses afin de ramener le roi Hugo et de négocier la paix avec Camelot. Cette mission lui offre l'occasion de se rapprocher de la princesse Aleta, ce qui déplaît fortement à Rowanne. La situation, déjà délicate, se complique encore davantage lorsque Rowanne suggère à Valiant de prendre une route plus rapide à travers les eaux agitées. Ce changement de cap met les passagers du navire en danger, bien plus que Rowanne ne l'avait imaginé.