Sir Lymond informe Arthur que la tribu vénitienne du nord a enfin accepté de négocier un accord commercial avec Camelot. Sir Gauvain et ses compagnons sont alors envoyés au nord pour aider Lymond à préparer l'arrivée du roi et de la reine. Sur place, nos héros commencent à soupçonner que les Vénitiens nourrissent en réalité des intentions hostiles. Une mission d'espionnage clandestine au sein du camp Venicone est nécessaire afin de rassembler suffisamment de preuves pour avertir Arthur du danger qu'il court.