La mission du trio, visant à aider la ville de Rheged dans ses efforts de reconstruction, aboutit à des retrouvailles joyeuses entre Arn et son vieil ami Harold. Les deux hommes se rapprochent plus que jamais lorsqu'Arn rencontre la famille d'Harold et entend le rêve de ce dernier concernant le futur adoubement d'Arn. La situation dégénère lorsque la vieille supercherie d'Harold le rattrape. La tragédie qui s'ensuit imprègne Arn d'un violent désir de vengeance dont même Valiant et Rowanne ne parviennent pas à le dissuader.