On accuse les dragons d'être responsables d'une série d'attaques dévastatrices qui anéantissent les forteresses de Camelot. Sir Bryant et le trio se rendent au domaine de Lord Maldon pour tenter de comprendre ce qu'il sait, mais le fils d'un vieil ennemi d'Arthur refuse de prendre la menace au sérieux. De plus, un projet secret se déroule au cœur de la manufacture de cloches de Maldon, et le groupe soupçonne qu'il pourrait annoncer des problèmes. La tentative de Valiant d'espionner secrètement leur hôte conduit à une révélation qui pourrait sonner le glas de Camelot.