Un jeune orphelin nommé Dennis tombe sous la protection de Valiant après avoir été maltraité par un jongleur voleur du nom de Kerwood. Les deux hommes deviennent rapidement amis lorsque le garçon, amical et enthousiaste, révèle qu'il a lui aussi rêvé de Camelot bien avant d'en connaître l'existence. Ensemble, ils luttent pour le droit de Dennis à rester à Camelot malgré les droits légaux de Kerwood sur lui. Pourtant, les explications de Dennis sur ses origines pourraient bien semer la discorde entre lui et le prince de Thulé.