Arthur et Guenièvre disparus, Dame Morgane saisit l'occasion de se débarrasser une fois pour toutes de son rival de toujours, Merlin. Elle empoisonne le vieux magicien avec une potion soporifique qui le piège dans un monde onirique qu'elle contrôle. Le trio n'a qu'une journée pour le sauver et demande l'aide d'un alchimiste excentrique surnommé « le Puissant Oom ». Rowanne teste l'antidote qu'il leur donne et tombe gravement malade, ce qui oblige ses deux amis à faire face à leurs sentiments pour elle.