Le jour où Ian, roi guerrier de Kengary, vient à Camelot pour négocier une alliance avec Arthur, le baron Draconarius et son frère Robert arrivent pour demander l'aide d'Arthur. Arthur réprime de justesse sa haine viscérale pour Duncan lorsque Guenièvre lui offre le gîte et le couvert pour la nuit. Duncan, pour rendre la pareille, complote pour saboter les négociations avec Kengary. Bientôt, la confiance du roi en son Nouvel Ordre est mise à rude épreuve lorsque les agissements du baron dépassent les bornes et qu'Ian réclame justice par l'épée.