Le fier célibataire Sir Gauvain est sur le point d'épouser la reine Ilène de Perilous Garde, et nos héros sont les émissaires de Camelot pour ses noces. La perfection de cette extraordinaire cité de montagne contraste fortement avec la dévastation du village ravagé par la sécheresse dans la vallée. Vaillant, Arn et Rowanne sont fortement tentés d'accepter l'offre de la reine Ilène de rester dans ce petit paradis après avoir goûté à son confort et à sa beauté. Mais tout change lorsqu'Arn apprend d'un villageois le secret de la prospérité de Perilous Garde.