Hyde commence à travailler dans la maison de disques de son père, mais se rend vite compte que son travail n'est pas aussi passionnant qu'il l'imaginait. Kitty, se sentant « inutile, superflue et mal-aimée », se met au tai-chi avec Donna et Midge. Voyant une annonce dans le journal pour des artistes en herbe, Eric tente sa chance à l'Académie de dessin animé de Fort Lauderdale. Et Kelso décide de donner toute sa collection de Playboy à Fez.