L'âme d'Ozpin fusionne avec celle d'un jeune garçon de ferme, Oscar Pine, avec qui il tente de communiquer. À Patch, Yang confie ses réticences à affronter ses peurs à Taiyang, ainsi qu'à Port et Oobleck, venus lui rendre visite. Déterminée à se battre, Yang se fait greffer son bras et commence à s'entraîner avec Taiyang. À la taverne voisine, Qrow rencontre sa sœur jumelle, Raven, désormais chef de la tribu de bandits qui les a élevés. Ils finissent par se reprocher mutuellement d'avoir abandonné leurs familles, et Raven s'en va. 365.