Gene Savage, le flic « corrompu » contre lequel Palermo a témoigné au début de sa carrière, est sorti de prison et a repris ses activités avec une salle d'arcade sur la promenade. Savage fait tout son possible – jusqu'à embaucher la petite amie de Palermo comme comptable – pour provoquer une altercation avec ce dernier, puis remet la vidéo compromettante aux Affaires internes. Plus tard, un homme est retrouvé mort sur la plage. Le revolver de secours de Palermo, volé lors d'un braquage, est l'arme du crime. Un adolescent voleur de vélo, que T.C. et Victor poursuivent, est témoin du meurtre, mais refuse de coopérer. Un membre d'un groupe de « bons samaritains », semblable aux « Bérets rouges », porte un béret et est follement amoureux de Cory. Malgré ses avertissements contre les actes de justice privée, il manque de tuer son partenaire en poursuivant un trafiquant de drogue. Cory doit le retrouver avant qu'il ne se venge.