Après le crash de l'avion de Polly, celle-ci demande à Underdog de cueillir des fleurs pendant qu'elle attend sous un arbre qu'elle croit amical. Mais cet arbre « amical » se révèle être la sorcière de Pickyoon. Polly tente de crier, mais la sorcière la bâillonne et l'emmène dans son château. Underdog est désemparé et ne sait plus où est Polly.